Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s malým chlapcem jménem Melory. V temném kraji plném skřetů, divokých víl a tajemných bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice...Třeštice a Euforie. Čarodějnice se malého chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje. Chlapec Melory se ve světě lidí potká se záhadnou dívkou Kireké, která mu pomůže v pátrání o tom, kdo je a...